Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司推出的一款手机理财类软件，同时其中还搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，为顾问服务数字化助力，该软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，通过“线上+线下”相结合的方式，多维度服务高净值客户，需要的用户快来下载体验吧！

Beta理财师app功能

1、理财师成长学习，一站式搞定：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

2、账户诊断报告：查看、下载客户账户持仓诊断报告

3、异动监控与提醒：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

4、理财师必备工具汇总：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

5、全市场金融产品，优质丰富：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

Beta理财师app特色

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析用户喜好一目了然；

Beta理财师app亮点

每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握;

入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息;

能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品;

能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘;

可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情;

适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作;

Beta理财师app优势

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

Beta理财师app测评

提供各类金融产品查询产品组合异动提醒理财资讯与研究报告等工具。

Beta理财师app点评：（5分）

软件体验（新版） ：4.7

软件界面 ：4.9

应用功能 ：3.3

推荐指数 ：4.6